会員サイトCMS｜BtoB企業の会員サイト構築

会員サイトCMS

会員サイトは、会員のデータを中心に動きます。writeWiredは、会員のデータ、会員ごとの見せ分け、メール、行動の記録を、一つの基盤で扱うCMSです。新しい会員サイトの構築、いまの会員を引き継ぐリニューアル、社内システムへのデータの受け渡しまで、要件を一緒に整理しながら作ります。

ログイン画面を作るだけでは終わらない会員サイトに

取引先や販売パートナー、サービスの利用者、医療従事者、団体の構成員、マンションやビルの利用者。会員として迎える相手はさまざまですが、会員サイトの役割が広がるほど、会員の管理、相手ごとの見せ分け、申し込み、メール、行動の記録を、ひとつの運用として考えることになります。writeWiredは、そうした会員サイトを検討している企業のためのCMSです。

会員サイトを作る3つの構成

会員サイトでは、会員のデータ、ログイン、会員ごとの見せ方、メール、行動の記録を組み合わせて運用します。これらを1つの仕組みで持つかどうかで、構成は大きく3つに分かれます。writeWiredは、このうち2つ目の「会員の機能を持つCMS」です。

CMSと、別の会員基盤を組み合わせる

得られるもの: ページはCMS、会員の登録・認証・名簿は別のシステムと、それぞれの得意な部分を使える
引き受けるもの: 2つの仕組みの間で、会員の情報や見せる範囲をどう受け渡すかの設計と保守

writeWiredはこの構成

会員の機能を持つCMSを使う

得られるもの: 会員の情報とページの出し分けが、同じ場所で決まる
引き受けるもの: 会員まわりでできることの範囲が、その製品の作りに左右される

自社で開発する

得られるもの: 必要なものを必要な形で作れる
引き受けるもの: 作ったあとの保守と改修を、自社で引き受け続ける

writeWiredでは、会員のデータとページの出し分けを同じ仕組みで持ちます。その中で、契約やランクに応じた表示の出し分けは、属性を見るテンプレートを貴社の契約体系に合わせて設計して実現します。全体マップの ◇ の行は、このように構築の中で作る部分です。

ご相談のときに、一緒に整理すること

会員サイトのご相談を受けたとき、私たちが確認するのは主に次の9つです。はじめからすべて決まっている必要はありません。いまの運用や既存のシステムを伺いながら、一緒に整理していきます。ほかの製品や構成と比べるときの物差しとしても使えます。

迎える

会員データの持ち方

会員について何を記録し、会員の種類をどう分けるか

最初に整理するのは、会員について何を記録するか（登録情報、契約の状態、メールの希望など）と、会員の種類をいくつに分けるか（取引先と個人、有料と無料など）です。ここが決まると、見せ方や送り方の前提が決まります。会員の分け方を途中で変えると、画面やメールや記録にまで影響が及ぶことがあるため、早い段階で確認します。

writeWiredは、会員のデータを「フォーム」という単位で保存します。会員の種類が増えたときは、フォームを追加すると同じ管理画面で扱えます。1人の会員の画面には、登録情報と、その会員への送信・開封・クリック・アクセス・フォームの入力・受信メールが並びます。

貴社で決めること会員について何を記録するかは、貴社が決めることです。いまお使いの名簿や申込書を手がかりに、一緒に洗い出します。

入会と確認

申し込みから利用開始までに、何を確かめるか

取引先や資格を持つ人に限る会員サイトでは、申し込みから利用開始までに、利用対象であることをどう確かめるかを決めます。審査や本人確認をするなら、その間に申し込んだ人に何を見せるかも決めておきます。利用規約を改定したときに同意を取り直すかどうかも、あわせて確認します。

writeWiredは、申し込み直後の会員を仮登録にし、審査を経て登録に切り替えます。実在確認は、目視か、照合用のデータとの自動マッチングと目視の組み合わせで行います。規約はコンテンツとして持ち、差し替えると次のログインで再同意が求められます。

貴社で決めること審査の基準と、確認に何を照合するかは、貴社が決めることです。

関連：登録した会員が実在する相手かどうか、確認したいのですが

迎える

既存会員の引き継ぎ

いまの会員を、作り直したあとのサイトにどう移すか

作り直すときにいまの会員を引き継ぐなら、確かめることは3つです。データを失わずに移せるか、パスワードをそのまま移せるか（会員に再設定を頼むことになるか）、切り替えを会員にどう知らせるか。移行元のシステムからデータを取り出せるかも、作業の前に確認します。

writeWiredは、会員データを決まったレイアウトのCSVで取り込み、事前にテストモードで何度も試せます。パスワードの列も含めて取り込めるので、会員に再設定を頼まずに切り替えられます。移行後は一斉メールで知らせ、開封とクリックの記録で届き具合を確かめられます。

関連：いまの会員データは、そのまま引き継げますか？

見せる

誰に何を見せるか

会員とそれ以外、会員どうしで、見せるものをどう分けるか

見せる範囲を決める単位（サイト全体、ディレクトリ、ページ）と、契約や取引の状態によって会員ごとに見せるものを変えるかを確認します。メールのリンクや共有されたURLから、ログインしていない人が直接開くこともあるため、ページだけでなくPDFなどの資料も同じように守れるかが要点になります。

writeWiredは、会員限定の設定をコンテンツごとに行い、閲覧できる会員を属性で絞れます。契約やランクによる出し分けは、属性を見るテンプレートを貴社の契約体系に合わせて設計して実現します。ログインしていない人が限定のページやPDFのURLを直接開くと、ログイン画面が表示されます。

関連：契約や取引の状態で、会員ごとに見せる範囲を変えられますか？

届ける

メール

会員に何を送り、送らない相手をどう守るか

会員サイトのメールには、会員が希望して受け取るお知らせと、希望に関わらず届ける必要がある連絡が混ざります。2つを分けて持っておくと、配信停止の扱いを決めやすくなります。届かなくなったアドレスに送り続けないこと、同じ人に同じ内容を重ねて送らないことも、運用として決めておきます。

writeWiredは、希望設定・配信停止・退会の3段階で送る相手を分けます。絞り込んだ条件のまま一括で送れ、送った相手は名簿として残ります。届かないアドレスを自動で外す仕組みはAWS SQSを使う構成で働き、開封は開封確認の画像を含むメールで記録されます。

関連：メール配信でよくある失敗とその対策

知る・渡す

行動の記録

会員の閲覧や反応を、誰の行動として残すか

誰が何を見たかを記録するかどうか。記録するなら、何を記録するか（ページ、資料、ログイン、フォーム、メールへの反応）、それを誰の行動としてつなぐか、記録を1か所で持つかツールごとに持って突き合わせるかを確認します。行動の記録は関心の手がかりにはなりますが、読んだことや理解したことの証明にはなりません。

writeWiredは、ページやPDFの閲覧、ログイン、フォームの送信、メールの送信・開封・クリックを会員に結びつけて記録し、1人の会員の画面で確かめられます。閲覧・ログイン・フォームの送信は、時系列で並びます。

注意行動は、ブラウザのクッキーと会員IDの組で会員に結びつきます。同じブラウザで複数の会員を登録すると、同じ行動が複数の会員に表示されます（登録を代行する運用で起こりやすいことです）。

関連：どんなログが取れますか？

知る・渡す

社内システムへの受け渡し

会員データや記録を、社内のどこで使うか

会員サイトに集まったデータを、営業の顧客管理や社内のデータベースで使うなら、何を、どの頻度で、どんな形で渡すかを決めます。受け取る側での取り込み方も、あわせて確認します。

writeWiredは、日次で社内のシステムへデータを送れます。コンテンツや送信メールはマスタとして全件を、アクセスログや会員ごとのメールの反応、フォームの入力は最低限の情報で送ります。会員データの出力は、項目・順序・ラベルを設定として登録できます。

関連：ログを社内のシステムで使いたいのですが

守る・終える

管理側の見える範囲

社内の担当者に、会員のどこまでを見せるか

会員の情報を扱う担当者が複数いるなら、誰が、どの会員の、どの情報を見られるかを決めます。部署ごとに担当する会員が違う場合は、名簿を作り分けるか、1つの名簿を見せ分けるかも、ここで決まります。

writeWiredは、担当者ごとに、会員フォームへの操作の可否と閲覧範囲を設定します。担当者ごとに見えるビューを分けると、同じ会員データでも部署ごとに違う名簿として見せられます。

貴社で決めること誰にどこまで見せるかの基準は、貴社が決めることです。

関連：顧客データが、担当外の人にも見えている

守る・終える

退会と保持

退会した会員の情報を、いつまで、何を残すか

退会した会員の情報を、すぐに消すのか、一定期間残すのか。残すなら、その間に誰が見られるのか。決めないまま始めると、退会者の情報をいつ削除するかの判断が、運用の中に残り続けます。

writeWiredは、退会を会員のステータスとして持ち、退会ステータスの会員をCSVで一括して削除できます。残す期間を決めて、定期的に削除する運用に合わせられます。

貴社で決めること何を、いつまで残すかは、貴社の規程で決めます。

関連：退会した会員の情報は、いつまで・何を残しますか？

CMSを選んでも決まらないこと

貴社に決めていただくこと

会員についてどんな項目を持つか
契約の体系と、それに応じて何を見せるか
入会の審査の基準と、本人確認で何を照合するか
社内の担当者に、会員の情報をどこまで見せるか
退会した会員の情報を、何を、いつまで残すか
会員に向けてどんなコンテンツを用意し、どう更新していくか
移行元からのデータの取り出し方と、社内システムでの受け取り方

writeWiredが持つもの

会員フォーム（項目・会員の種類）
属性とステータス
担当者ごとの権限とビュー
テンプレート（見せ分けの作り）
閲覧・メール・フォームの記録

左の項目は、ご相談の時点で決まっていなくてもかまいません。一つずつ確認しながら、決まったことをwriteWiredの会員フォーム、属性、権限、テンプレートなどの設計に落とし込んでいきます。