顧客・会員管理 の機能

会員を知る

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  会員の一覧と検索

  会員を条件で絞り込み、個別・一括の操作の起点にする画面です。絞り込みの条件には、オーディエンスフィルターやMAシナリオのステップも指定できます。

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  会員の送信履歴

  1人の会員に送ったメールの履歴を、開封やクリックの結果とあわせて確認する画面です。

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  会員のアクセスログ

  1人の会員のサイト内での行動を時系列で確認する画面です。ページの閲覧に加えて、ログインやフォームの送信も記録されます。

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  会員のメール開封ログ

  1人の会員に送ったメールが、いつ開封されたかを確認する画面です。

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  会員のURLクリックログ

  1人の会員に送ったメールで、どのURLがいつクリックされたかを確認する画面です。

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  会員のフォーム入力履歴

  1人の会員に紐づくフォームのデータを、フォーム別に一覧と詳細で確認する画面です。ここでも、ユーザーごとに見えるフォームを制限できます。

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  会員の受信メール

  会員から届いたメールを、その会員の詳細画面で確認する画面です。メールはアドレスに紐づくため、同じアドレスの問い合わせの詳細にも同じメールが表示されます。

会員に届ける

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  会員へのメール送信

  1人の会員を対象に、メールを作成して送る画面です。会員一覧の送信ボタンからも、会員詳細のメール送信からも、同じ画面を開きます。

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  会員への一括メール送信

  複数の会員にまとめてメールを送る画面です。宛先は一覧でチェックした行か、ビューと検索条件で指定し、本文にはメールテンプレート型のCMSコンテンツやプリセットを貼り付けられます。

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  送信メールの登録

  会員に送るメールを作成し、配信の日時を指定する画面です。送信が終わったメールの内容は、変更できません。

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  送信対象の一覧

  その送信メールの宛先になった会員を一覧で確認する画面です。誰に送ったかが、送信後も名簿として残ります。

データを整える・預かる

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  会員フォームの一覧

  会員データを保持するフォームを一覧で確認し、会員の管理と設計の入口にする画面です。

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  問い合わせ・会員データのCSV入出力

  フォームで受け付けたデータをCSVで出力し、CSVで登録・更新する機能です。問い合わせ管理と顧客管理の両方で、同じ画面を使います。

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  会員データの出力設定

  会員データを対象にした出力を設定する画面です。出力する項目とその並びを、内訳で指定できます。

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  顧客管理権限

  ユーザーごとに、会員データ（顧客フォーム）への権限と閲覧範囲を設定する画面です。

自分の見方をつくる

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  ビューの一覧

  一覧の表示のしかた（ビュー）を管理する画面です。問い合わせ管理と顧客管理の両方で、同じ画面を使います。

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  クエリーの一覧

  保存した抽出条件（クエリー）を一覧で管理する画面です。問い合わせ管理と顧客管理の両方で、同じ画面を使います。

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  リストの一覧

  一覧に表示する項目の組（リスト）を管理する画面です。問い合わせ管理と顧客管理の両方で、同じ画面を使います。

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  ビューの設定

  クエリー（抽出条件）とリスト（表示項目）を組み合わせて、業務ごとの一覧の見え方をビューとして定義する画面です。ビューを画面のどこに置くか、CSVの操作リンクを出すかもここで決めます。

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  クエリーの設定

  一覧の検索条件に使う項目と、その省略時設定を定義する画面です。項目は「隠す」で非表示にできるため、条件を指定したまま見せない一覧を作れます。

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  リストの設定

  一覧に表示する項目と、並び・ラベル・幅を定義する画面です。参照している別フォームの項目を展開して、列にすることもできます。

この業務の道具箱

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  クイックメニュー

  管理画面のトップで、よく使う機能をパネルとして並べる画面です。並び・幅・表示するメニューを利用者が自分で決められるため、担当する業務に合わせて管理画面の形を変えられます。

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  マイクイックメニューの登録

  自分用のクイックメニューを登録し、管理画面に表示するメニューを選ぶ画面です。

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  マイパネルの編集

  マイパネルに並べるリンクと、その順序・表示名を編集する画面です。

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  グローバルメニューの登録

  上部メニューに表示するタブと並び順を、ユーザーごとに設定する画面です。マイパネルをタブに追加できます。

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  作業ボックスの一覧

  作成した作業ボックスを一覧で管理する画面です。状態・コメント数・共有の有無に加えて、作成者と更新者が別の列で表示されます。

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  作業ボックスの登録

  関連するコンテンツやファイルをマークして束ね、メモとコメントで共有する画面です。作業に使うファイルを添付でき、更新があったときは関係者に通知メールを送れます。

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  バッチ一覧

  CSVの取込・出力やディレクトリのコピーなど、まとめて実行する処理の状況と結果を確認する画面です。処理ごとに、誰が流したか、成功と失敗の件数、エラーの内容まで残ります。