クエリーの設定——毎回探す対象を、条件として用意しておく

同じ種別の受付を毎回絞り直す。案内に反応があった相手の中から、まだ申し込んでいない人を探す。クエリーの設定では、こうした抽出条件を定義し、日々使う一覧へ組み込めます。

検索に使う項目と、初めに表示する対象を決めます

対象の項目と条件を行で追加し、絞り込みを定義します。項目ごとに省略時設定を持たせることで、画面を開いたときの初期条件も決められます。

否定（≠）や「未入力を検索」も使えます。種別を限定する、必要な項目が未入力のデータを探すなど、作業に合う対象を抽出できます。

メールへの反応と、申込データの有無を組み合わせられます

フォーム項目に加え、メールの開封以上・クリック以上という反応を条件に使えます。別フォームにデータが未登録であることも条件にできるため、申込済みの人を除くといった使い方ができます。

たとえば「案内の開封が記録されていて、申込フォームには未登録」の対象を抽出し、次の案内に使えます。開封の記録にはメール側の条件があり、記録された反応をもとにした抽出です。

条件を効かせたまま、検索項目を非表示にできます

「隠す」を選ぶと、条件は適用しながら検索画面には項目を出さない構成にできます。担当者が毎回指定する必要のない条件を、一覧側で持たせられます。

定義したクエリーはビューから参照します。利用者に見せる範囲を制限する場合は、条件の非表示だけに任せず、ユーザー権限と組み合わせます。