ビューの設定——担当者が開く一覧を、仕事に合わせて用意する

対応対象だけが並び、判断に必要な項目が見える。日々使う一覧をこの形に揃えておけば、担当者が毎回条件を入れ直して作業を始める手間を減らせます。

ビューの設定では、抽出条件のクエリーと、表示項目のリストを選び、名前を付けて一覧の見え方を定義します。

同じデータから、用途の違う一覧を作ります

たとえば対応状況で対象を絞る条件と、受付内容や会社名を並べる列構成を組み合わせます。既存のクエリー・リストを選ぶほか、この画面からそれぞれの新規作成・編集へ進めます。

必要な条件と列を定義として持つため、業務の変化に合わせて組み合わせを見直せます。

使う場所と、CSV操作リンクの表示を決めます

ビューの置き場所（保管方法）を選択できます。通常の一覧だけでなく、詳細の表示内容、検索ポップアップ、会員タブとして使う設定もあります。

CSV操作リンクを出すかどうかもビュー単位で決めます。データを取り出して扱う仕事と、一覧を確認して対応する仕事に合わせて、画面に出す操作を選べます。

誰に使わせるかは、ユーザー権限と合わせて設定します

ビューを作るだけで、利用者の閲覧・操作権限が決まるわけではありません。誰がどのビューを使えるかは、ユーザー権限側で設定します。固定した条件の一覧と権限を組み合わせ、担当者が扱う範囲を設計できます。