問い合わせデータの一覧と検索——対応する相手を絞り、そのまま次の作業へ

届いた問い合わせから、まだ対応が必要なものを探したい。送った案内に反応した相手へ、次の連絡をしたい。問い合わせデータの一覧では、入力内容や対応状況に加えて、記録された行動からも対象を絞れます。

対応するデータを選び、個別の内容を確認します

画面上部の条件で絞り込み、一覧の行から詳細や対応へ進みます。検索に出す項目と初期表示の条件は、クエリーで設定できます。業務ごとに使う列や条件を変えたい場合は、ビューを用意します。

たとえば受付中のデータを一覧で見渡し、内容を確かめて対応順を決める使い方ができます。

入力内容だけでなく、メールやサイトへの反応も条件にできます

フォームの項目のほか、メールの開封・クリック、サイト内の行動を検索条件に使えます。「案内メールの開封が記録されているが、申込データはない」といった対象も、条件を組み合わせて抽出できます。

どの条件が一覧に出るかは、クエリーの設定によります。抽出結果は記録されたデータに基づくため、関心や申込意思そのものを断定するものではありません。

検索した条件を、送信や集計へ引き継げます

「この条件を使ってメールを送信」から、条件を保ったまま一括送信へ進めます。全ページのデータをまとめてチェック・解除する操作にも対応します。

検索条件を保ってコンテンツ集計へ進むこともできます。対応対象を探した結果を、別の名簿に作り直さずに次の操作へつなげられます。