問い合わせを対応につなぐ(フォーム)

問い合わせや申込を、その後の対応までつなぐ

フォームは、作って設置すれば終わりではありません。問い合わせや資料請求、セミナー申込。集まった情報を、その後の対応や次の施策につなげられないと、ただ受け取って終わってしまいます。受け付けた内容を顧客の情報とひとつにまとめ、誰が何を見て申し込んだのかまで残せると、対応も次の一手も変わってきます。取りこぼさず、放置せず、受け取った先まで運用を続けられる。

では、そのフォームをどう用意すればいいのか。

1. 使う人

問い合わせ・資料請求・セミナー申込などのフォームを、自分で作って設置したい人

設定画面から項目を追加して、フォームを作成します。HTMLの知識は必要ありません。作成したフォームは、サイト内の任意のページに設置できます。

フォーム定義の管理画面。項目の追加・並替え・入力形式を設定する

受け付けた情報が、フォームごとに別々にたまっている人

送信された内容は、顧客データベースに自動で登録・更新されます。問い合わせも資料請求もセミナー申込も、同じ人の記録として一つにまとまります。その後の対応や配信の条件に、そのまま使えます。

会員詳細のフォーム受付一覧。複数フォームの受付が同一会員に紐づく

条件分岐や入力チェックなど、フォームツールでは作れなかった要件がある人

条件分岐・入力値の検証・表示制御・データベースとの連携を前提に設計されています。業務に特化した要件を作り込めます。

2. どう使えるのか

多用途のフォームに対応

問い合わせ・資料請求・セミナー申込など、用途ごとのフォームを作成できます。作成したフォームは、コンテンツの任意の場所に設置できます。

容易なフォーム作成

項目名・入力方法・選択肢を設定画面で指定して、フォームを作成できます。HTMLの知識は必要ありません。

マーケティング機能

送信された内容は自動で顧客データベースに登録され、一覧・検索・メール送信に使えます。

アクセスログとの連携

フォームの回答と、サイト上の回遊履歴が自動でつながります。問い合わせに至るまでに見たページを確認できます。

分析ダッシュボードへの自動集計

各フォームの送信数や推移を自動集計し、フォーム改善や施策評価に必要な数字を確認できます。

分析ダッシュボード機能を見る

3. 何ができるのか

多用途のフォームに対応

多用途のフォームに対応

顧客/会員データベースと連携しているため、問い合わせ、資料請求、アンケートといった一般的な用途はもちろん、新規会員登録、会員情報変更、ログイン画面など、会員サイトに必要なフォームも作成・設置できます。標準装備のフォームデータ管理機能を活用して、商談情報やセミナー参加履歴など、オフラインでのアクティビティを記録しておくことも可能です。

容易なフォーム作成

容易なフォーム作成

HTMLに関する知識がなくても大丈夫です。わかりやすい設定画面で、項目名、文字数、入力方法、選択肢などを指定しながら自由に入力項目を追加して、フォーム画面を作れます。作成したフォームは、CMSで管理されているコンテンツの任意の場所に設置できます。

マーケティング機能

マーケティング機能

入力・送信された情報は自動でデータベース化され、作成したフォームごとに一覧、登録、変更画面を自動生成。回答一覧からワンクリックでメールを送れます。任意の検索条件で回答を絞り込むことにより、顧客セグメント別のアクションも容易に行えます。

アクセスログとの連携

アクセスログとの連携

顧客のサイト上での行動履歴とフォームの回答履歴が自動で統合することにより、例えば問い合わせに至るまでにどのようなページを参照したかなど、顧客のアクセス経路をリアルタイムで表示することができます。

4. 機能リファレンス

問い合わせを受ける

入力フォームの一覧

問い合わせを受け付けるフォームを一覧で確認し、データの管理と設計の入口にする画面です。

問い合わせデータの一覧と検索

フォームで受け付けた問い合わせデータを条件で絞り込み、個別・一括の操作の起点にする画面です。絞り込みには、フォームの項目に加えて、サイト内の行動やメールへの反応も条件にできます。

自動返信メール

フォームの送信をきっかけに、自動で返信メールを送る設定です。送信メールの登録画面で、送信タイプに「自動返信」を選んで作成します。

返す・送る

問い合わせへのメール送信

1件の問い合わせを対象に、メールを作成して送る画面です。一覧の送信ボタンからも、詳細の送信ボタンからも、同じ画面を開きます。

一括メール送信

複数の問い合わせにまとめてメールを送る画面です。宛先は一覧でチェックした行か、ビューと検索条件で指定します。

1件を追いかける

問い合わせの送信履歴

1件の問い合わせに送ったメールの履歴を、開封やクリックの結果とあわせて確認する画面です。

問い合わせ単位のアクセスログ

問い合わせをした人のサイト内での行動を、閲覧ページ・滞在時間・流入元まで時系列で確認する画面です。行動はブラウザ(クッキー)を単位に記録し、問い合わせとの対応を内部で保持しています。

問い合わせの受信メール

問い合わせをした相手から届いたメールを、その問い合わせの詳細画面で確認する画面です。メールはアドレスに紐づくため、同じアドレスの会員の詳細にも同じメールが表示されます。

自分の見方をつくる

ビューの一覧

一覧の表示のしかた(ビュー)を管理する画面です。問い合わせ管理と顧客管理の両方で、同じ画面を使います。

クエリーの一覧

保存した抽出条件(クエリー)を一覧で管理する画面です。問い合わせ管理と顧客管理の両方で、同じ画面を使います。

リストの一覧

一覧に表示する項目の組(リスト)を管理する画面です。問い合わせ管理と顧客管理の両方で、同じ画面を使います。

ビューの設定

クエリー(抽出条件)とリスト(表示項目)を組み合わせて、業務ごとの一覧の見え方をビューとして定義する画面です。ビューを画面のどこに置くか、CSVの操作リンクを出すかもここで決めます。

クエリーの設定

一覧の検索条件に使う項目と、その省略時設定を定義する画面です。項目は「隠す」で非表示にできるため、条件を指定したまま見せない一覧を作れます。

リストの設定

一覧に表示する項目と、並び・ラベル・幅を定義する画面です。参照している別フォームの項目を展開して、列にすることもできます。

データを出す・預かる

問い合わせデータの出力設定

問い合わせデータを対象にした出力を設定する画面です。抽出の基準にする日付を、作成日時と更新日時から選べます。

この業務の道具箱

クイックメニュー

管理画面のトップで、よく使う機能をパネルとして並べる画面です。並び・幅・表示するメニューを利用者が自分で決められるため、担当する業務に合わせて管理画面の形を変えられます。

マイパネルの編集

マイパネルに並べるリンクと、その順序・表示名を編集する画面です。

グローバルメニューの登録

上部メニューに表示するタブと並び順を、ユーザーごとに設定する画面です。マイパネルをタブに追加できます。

作業ボックスの一覧

作成した作業ボックスを一覧で管理する画面です。状態・コメント数・共有の有無に加えて、作成者と更新者が別の列で表示されます。

作業ボックスの登録

関連するコンテンツやファイルをマークして束ね、メモとコメントで共有する画面です。作業に使うファイルを添付でき、更新があったときは関係者に通知メールを送れます。

バッチ一覧

CSVの取込・出力やディレクトリのコピーなど、まとめて実行する処理の状況と結果を確認する画面です。処理ごとに、誰が流したか、成功と失敗の件数、エラーの内容まで残ります。

5. FAQ

フォーム管理やデータ連携、CV向上などについて、よくいただく質問をまとめています。フォーム作成・運用・改善に関する疑問がある場合は、まずはこちらをご確認ください。

できること

会員サイトCMSの中核機能

フォーム管理は、会員サイトをCMSで運用するうえで欠かせない基本機能のひとつです。

読み物シリーズ

フォームとリード獲得の基本

問い合わせや資料請求フォームの設計、CVR向上、リード獲得の考え方をまとめた連載です。

フォームとリード獲得の基本を読む

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